｜2026年3月19日星期四｜
NO.1 美光科技Q2营收同比增近两倍，高额资本开支引发市场担忧，盘后一度跌约6%
美东时间3月18日，美光科技公布，截至2月26日的公司2026财年第二财季，营收同比增长将近两倍至约239亿美元，非GAAP口径下调整后每股收益（EPS）12.20美元，均明显高于市场预期。美光科技称，本季在营收、毛利率、EPS与自由现金流等多项指标上均创单季最高纪录。公司预计第三财季营收将达到约335亿美元，同比增幅超过200%，调整后每股收益约为19.15美元，远高于市场预期的243亿美元营收及12美元左右的每股收益水平。美光科技首席执行官Sanjay Mehrotra表示，AI驱动的存储需求增长、结构性供给约束以及公司执行力的提升，共同推动了业绩和指引的大幅上调。
元股证券不过，伴随需求爆发而来的，是资本开支的显著提升。公司预计本财年资本支出将超过250亿美元，高于市场此前预期的224亿美元，并预计到2027财年支出将进一步大幅增加，尤其是晶圆厂建设相关投入将额外增加逾100亿美元。周三盘后，美光科技一度跌近6%。
点评：美光科技业绩爆发印证AI驱动存储超级周期，但超预期资本开支引发市场担忧。
NO.2三星面临史上最大罢工威胁，或重创全球半导体供应链
3月18日，据媒体报道，由三星电子多个工会组成的“共同斗争本部”宣布，在自本月9日起进行的罢工投票中获得压倒性支持，赞成率高达93.1%。工会计划于5月下旬开启为期18天的总罢工。在全球数据中心建设热潮不断推高半导体需求的当下，此举恐将对全球AI半导体供应链造成剧烈震荡。业界预计，若启动总罢工，三星电子面临的综合损失可能高达5万亿至9万亿韩元（约合人民币231.2亿元至416.2亿元）。这包括产线停产造成的晶圆报废、延迟交付的违约金以及关键设备因停机产生的维护成本。
点评：三星电子面临史上最大罢工威胁，或严重冲击其存储芯片核心产能，在全球AI需求旺盛的当下，此举恐加剧半导体供应链紧张
NO.32025年图灵奖揭晓！两人斩获“计算机界诺贝尔奖”
3月18日，被誉为“计算机界诺贝尔奖”的图灵奖揭晓。美国计算机协会（ACM）宣布，将2025年图灵奖（ACM A.M. Turing Award）授予美国物理学家、IBM研究员查尔斯·贝内特和加拿大计算机科学家、蒙特利尔大学教授吉尔·布拉萨德，以表彰他们在奠定量子信息科学基础，以及推动安全通信和量子计算发展方面作出的开创性贡献。贝内特和布拉萨德被广泛视为量子信息科学的奠基人。他们的核心贡献在于提出一个全新视角：量子力学现象不仅是物理世界的特性，也可以成为处理和传输信息的技术资源。
今日，在A股市场上，存储芯片概念股呈现V型反弹的走势。盘中，存储芯片指数跌幅一度接近1.8%，随后又大幅拉升并翻红。截至券商中国发稿，存储芯片指数涨幅超过1.8%，东芯股份20%涨停，普冉股份涨超16%，炬光科技、富满微、恒烁股份涨超12%。
元股证券:ygzq.hk点评：2025年图灵奖授予量子信息科学奠基人，标志着该领域基础研究获得最高学术认可。
NO.4神秘模型Hunter Alpha被认领，小米上线三款自研大模型
3月19日，小米MiMo大模型系列重磅三连更：旗舰基座大模型MiMo-V2-Pro、全模态Agent模型MiMo-V2-Omni、MiMo-V2-TTS，其最新发布的这三大模型都是为优化智能体能力打造。值得一提的是，一周前，代号为Hunter Alpha的匿名模型上线全球最大API聚合平台OpenRouter，上线期间调用量持续上涨。截至发稿，调用量已突破1万亿Tokens。小米透露，Hunter Alpha正是MiMo-V2-Pro的早期内部测试版本。
点评：小米MiMo大模型系列重磅更新，将加速AI智能体在办公、终端等场景的商业化落地。
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